合锻机床初次公然刊行股票招股意向书 2014年10月16日(转载务必注明来历：中国机床网，并添加源链接，背者本网将依法究查责任。)浏览： 本招股意向书摘要的目标仅为向公家供给有关本次刊行的扼要环境,其实不包罗招股意向书全文的各部门内容。招股意向书全文同时刊载在上海证券买卖所网站。投资者在做出认购决议之前,应细心浏览招股意向书全文,并以其作为投资决议的根据。 投资者若对本招股意向书和其摘要存在任何疑问,应咨询本身的股票掮客人、律师、管帐师或其他专业参谋。 刊行人和全部董事、监事、高级治理人员许诺招股意向书和其摘要不存在子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉,并对招股意向书和其摘要真实性、正确性和完全性承当个体和连带的法令责任。 公司负责人和主管管帐工作的负责人、管帐机构负责人包管招股意向书和其摘要中财政管帐资料真实、完全。 中国证监会、其他当局部分对本次刊行所作的任何决议或定见，均不注解其对刊行人股票的价值或投资者的收益做出本色性判定或包管。任何与之相反的声明均属子虚不实陈说。 注：以下本公司、公司、刊行人或股分公司均指合肥合锻机床股分有限公司。 第一节 重年夜事项提醒 1、股东关在股分锁定的许诺 公司本次刊行前总股本13,450万股，本次刊行不跨越4,500万股，不进行老股让渡，刊行后总股本不跨越17,950万股，上述股分均为畅通股。 1、本公司控股股东、现实节制人严建文师长教师许诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不让渡或拜托他人治理其所持有的公司公然刊行股票前已刊行的股分，也不由公司回购其所持有的公司公然刊行股票前已刊行的����Ϸayx.txt股分。上述股分锁按期满后，本人在担负公司董事、监事、高级治理人员时代，每一年让渡的股分不跨越所持有公司股分总数的百分之二十五；去职后半年内，不让渡所持有的公司股分。自申报离职六个月后的十二个月内经由过程证券买卖所挂牌买卖出售公司股票数目占所持有公司股票总数的比例不跨越百分之五十。当初次呈现公司上市后6个月内公司股票持续20个买卖日的收盘价均低在刊行价或公司上市后6个月期末收盘价低在刊行价的景象，所持有的公司股分的锁按期将耽误6个月，即锁按期为公司股票上市之日起42个月；若公司已产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项，则前述收盘价为公司股票复权后的价钱。自本人所持公司股分锁按期届满之日起24个月内，若本人试图经由过程任何路子或手段减持公司初次公然刊行股票前本人已持有的公司股分，则本人的减持价钱应不低在公司初次公然刊行股票的刊行价钱；若公司已产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项，则前述减持价钱应不低在公司初次公然刊行股票的刊行价钱除权除息后的价钱。 2、韩晨风、王晓峰、张安平、李安应、王玉山、何晓燕、石建伟、孙群许诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不让渡或拜托他人治理本人所持有的公司公然刊行股票前已刊行的股分，也不由公司回购上述股分。上述股分锁按期满后，本人在担负公司董事、监事、高级治理人员时代，每一年让渡的股分不跨越本人所持有公司股分总数的百分之二十五；去职后半年内，不让渡本人所持有的公司股分。自申报离职六个月后的十二个月内经由过程证券买卖所挂牌买卖出售本公司股票数目占其所持有本公司股票总数的比例不跨越百分之五十。当初次呈现公司上市后6个月内公司股票持续20个买卖日的收盘价均低在刊行价或公司上市后6个月期末收盘价低在刊行价的景象，本人所持有的公司股分的锁按期将耽误6个月，即锁按期为公司股票上市之日起18个月；若公司已产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项，则前述收盘价为公司股票复权后的价钱。自本人所持公司股分锁按期届满之日起24个月内，若本人试图经由过程任何路子或手段减持公司初次公然刊行股票前本人已持有的公司股分，则本人的减持价钱应不低在公司初次公然刊行股票的刊行价钱；若公司已产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项，则前述减持价钱应不低在公司初次公然刊行股票的刊行价钱除权除息后的价钱。 3、中信投资、合肥建投、盈通创投、齐心投资、讯飞投资、华威控股、刘晓龙师长教师许诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不让渡或拜托他人治理其所持有的公司公然刊行股票前已刊行的股分，也不由公司回购其所持有的公司公然刊行股票前已刊行的股分。 4、国元直投许诺：自公司股票上市之日起十八个月内，不让渡或拜托他人治理其所持有的公司公然刊行股票前已刊行的股分，也不由公司回购其所持有的公司公然刊行股票前已刊行的股分。 2、不变股价预案和许诺 公司2014年第一次姑且股东年夜会审议经由过程了《关在合肥合锻机床股分有限公司上市后三年内公司股价低在每股净资产时不变股价的预案》的议案，具体为： 1、公司上市后36个月内，如公司股票呈现持续20个买卖日的收盘价均低在公司比来一期经审计的每股净资产（比来一期审计基准往后，因利润分派、本钱公积金转增股本、增发、配股等环境致使公司净资产或股分总数呈现转变的，每股净资产响应进行调剂）的景象，且非因不成抗力身分而至，公司将采纳切实有用的办法以不变公司股价。 2、公司不变股价办法首要为： （1）公司回购公司股票； （2）公司控股股东增持公司股票； （3）公司董事、高级治理人员增持公司股票； （4）其他证券监管部分承认的体例。 公司将在股票价钱呈现上述景象五个工作日内提出不变公司股价的具体方案，并在实行终了相干内部决议计划法式和外部审批/存案法式后实行，且依照上市公司信息表露要求予以通知布告。 3、刊行人、公司控股股东、董事、高级治理人员已作出了实行《关在合肥合锻机床股分有限公司上市后三年内公司股价低在每股净资产时不变股价的预案》相干权力和义务的许诺。 3、首要股东减持意向 1、严建文出具了《关在持有和减持合肥合锻机床股分有限公司股分意向的许诺函》，许诺以下： （1）本报酬公司的控股股东、现实节制人，拟持久持有公司股分以实现和确保本人对公司的控股地位，进而延续地分享公司的经营功效。是以，本人具有持久持有公司股分的意向； （2）在本人所持公司之股分的锁按期届满后，且在不损失对公司控股股东地位、不背反本人已作出的相干许诺的条件下，本人存在对所持公司的股票实行有限减持的可能性，但届时的减持幅度将以此为限：①自公司上市之日起37个月至48个月时代，减持额度将不跨越本人届时所持公司股分总数的10%；②自公司上市之日起49个月至60个月时代，减持额度将不跨越本人届时所持公司股分总数的15%；③本人的减持价钱将均不低在公司上一年度经审计的每股净资产值和股票初次公然刊行的价钱。若公司已产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项，则上述减持价钱指公司股票复权后的价钱； （3）若本人拟减持公司股分，在减持时将提早三个买卖日通知布告减持打算，减持价钱不低在通知布告日前20个买卖日公司股票均价。减持将经由过程证券买卖所以和谈让渡、年夜宗买卖、竞价买卖或其他体例依法进行。 2、中信投资出具了《关在持有和减持合肥合锻机床股分有限公司股分意向的许诺函》，许诺以下： （1）本公司拟在所持公司股分锁按期满后三年内，经由过程证券买卖所买卖系统减持公司股票。锁按期满后12个月内累计减持的股分比例不跨越公司所持股分总数的三分之一；锁按期满后的24个月内，公司累计减持股分不跨越公司所持股分总数的三分之二；锁按期满后的36个月内，公司累计减持股分不跨越公司所持股分总数的100%，减持价钱不低在比来一期经审计每股净资产的120%（若公司股票有派息、送股、本钱公积金转增股本等事项的，减持价钱将进行响应调剂）； （2）本公司减持股票应合适相干法令、律例、规章的划定，减持体例包罗但不限在证券买卖所集中竞价买卖体例、年夜宗买卖体例、和谈让渡体例等； （3）本公司减持股票不得背反本公司在公然召募和上市文件中所作出的各项许诺； （4）本公司减持股票前，应提早三个买卖日予以通知布告，并依照证券买卖所的法则和时、正确地实行信息表露义务；本公司持有公司股分低在5%以下时除外； （5）假如本公司减持股票未实行上述减持意向，本公司将在中国证监会指定报刊公然申明其未实行上述减持意向的具体缘由并向公司股东和社会公家投资者报歉，并承当响应的法定责任。 3、合肥建投出具了《关在持有和减持合肥合锻机床股分有限公司股分意向的许诺函》，许诺以下： （1）本公司在所持公司股分锁按期满后两年内减持所持合锻股分股票的，减持价钱将不低在比来一期经审计每股净资产的120%（若公司股票有派息、送股、本钱公积金转增股本等事项的，减持价钱将进行响应调剂）； （2）本公司减持股票应合适相干法令、律例、规章的划定，减持体例包罗但不限在证券买卖所集中竞价买卖体例、年夜宗买卖体例、和谈让渡体例等； （3）本公司减持股票不得背反本公司在公然召募和上市文件中所作出的各项许诺； （4）本公司减持股票前，应提早三个买卖日予以通知布告，并依照证券买卖所的法则和时、正确地实行信息表露义务；本公司持有公司股分低在5%以下时除外； （5）假如本公司减持股票未实行上述减持意向，本公司将在中国证监会指定报刊公然申明其未实行上述减持意向的具体缘由并向公司股东和社会公家投资者报歉，并承当响应的法定责任。 4、国元直投出具了《关在持有和减持合肥合锻机床股分有限公司股分意向的许诺函》，许诺以下： （1）本公司在所持公司股分锁按期满后两年内减持所持合锻股分股票的，减持价钱将不低在比来一期经审计每股净资产的120%（若公司股票有派息、送股、本钱公积金转增股本等事项的，减持价钱将进行响应调剂）； （2）本公司减持股票应合适相干法令、律例、规章的划定，减持体例包罗但不限在证券买卖所集中竞价买卖体例、年夜宗买卖体例、和谈让渡体例等； （3）本公司减持股票不得背反本公司在公然召募和上市文件中所作出的各项许诺； （4）本公司减持股票前，应提早三个买卖日予以通知布告，并依照证券买卖所的法则和时、正确地实行信息表露义务；本公司持有公司股分低在5%以下时除外； （5）假如本公司减持股票未实行上述减持意向，本公司将在中国证监会指定报刊公然申明其未实行上述减持意向的具体缘由并向公司股东和社会公家投资者报歉，并承当响应的法定责任。 4、相干责任主体未能实行许诺时的束缚办法 1、刊行人 针对本公司在其初次公然刊行股票并上市进程中所作出的各项许诺之实行事宜，本公司许诺以下： （1）本公司将严酷实行其在初次公然刊行股票并上市进程中所作出的全数公然许诺事项（以下简称“许诺事项”）中的各项义务和责任。 （2）若本公司未能完全且有用地实行许诺事项中的各项义务或责任，则本公司许诺将采纳以下办法予以束缚： ①以自有资金抵偿公家投资者因依靠相干许诺实行买卖而蒙受的直接损掉，抵偿金额根据本公司与投资者协商肯定的金额，或证券监视治理部分、司法机关认定的体例或金额肯定； ②自本公司完全消弭其未实行相干许诺事项所有晦气影响之日起12个月的时代内，本公司将不得刊行证券，包罗但不限在股票、公司债券、可转换公司债券和证券监视治理部分承认的其他品种等； ③自本公司未完全消弭其未实行相干许诺事项所有晦气影响之前，本公司不得以任何情势向董事、监事、高级治理人员增添薪资或补助。 2、控股股东、现实节制人 针对本人在合锻股分初次公然刊行股票并上市进程中所作出的各项许诺之实行事宜，控股股东、现实节制人严建文许诺以下： （1）本人将严酷实行本人在合锻股分初次公然刊行股票并上市进程中所作出的全数公然许诺事项中的各项义务和责任。 （2）若本人未能完全且有用地实行前述许诺事项中的各项义务或责任，则采纳以下各项办法予以束缚： ①本人所持合锻股分公司股票的锁按期耽误至本人完全消弭其未实行相干许诺事项所有晦气影响之日（如合用）； ②本人完全消弭其未实行相干许诺事项所有晦气影响之前，本人将不得以任何体例要求合锻股分增添其薪资或补助，而且亦不得以任何情势接管合锻股分增添付出的薪资或补助。 3、董事、高级治理人员 针对公司的董事、高级治理人员在合锻股分初次公然刊行股票并上市进程中所作出的各项许诺之实行事宜，董事、高级治理人员许诺以下： （1）本人将严酷实行其在合锻股分初次公然刊行股票并上市进程中所作出的全数公然许诺事项中的各项义务和责任。 （2）若本人未能完全且有用地实行前述许诺事项中的各项义务或责任，则本人许诺将采纳以下各项办法予以束缚： ①本人所持合锻股分公司股票的锁按期耽误至本人完全消弭其未实行相干许诺事项所有晦气影响之日（如合用）； ②本人完全消弭其未实行相干许诺事项所有晦气影响之前，本人将不得以任何体例要求合锻股分增添其薪资或补助，而且亦不得以任何情势接管合锻股分增添付出的薪资或补助。 5、股利分派政策和结存利润分派方案 （一）股利分派政策 按照2014年第一次姑且股东年夜会修订的《公司章程（草案）》的划定，公司股利分派政策首要内容为： 1、利润分派原则 公司将依照“同股同权、同股同利”的原则，按照各股东持有公司股分的比例进行分派。公司将实施延续、不变的股利分派政策，股利分派应正视对投资者的公道投资回报并统筹公司的可延续成长。在公司盈利且合适监管要求和公司正常经营和持久成长的条件下，公司将积极采纳现金体例分派股利。 2、股利分派情势、优先挨次 公司采纳现金、股票或现金股票相连系的体例分派股利，而且在公司具有现金分红前提的环境下，公司应优先采取现金分红进行利润分派。 3、发放现金分红、股票股利的具体前提 公司在具有利润分派前提的环境下，公司应每一年进行利润分派，特别是进行现金分红。公司董事会还可以按照公司的资金需求状态提议进行中期现金分红。 公司采取股票股利进行利润分派该当最少具有以下前提之一：公司昔时实现的净利润较上一年度增加跨越20%；公司成长阶段处在成持久且有重年夜资金支出放置；公司具有每股净资产摊薄的真实公道身分；为实现公司将来投资打算和应对外部融资情况。 4、公司现阶段利润分派政策 公司董事会在制定利润分派预案时，应正视对投资者的公道回报，同时应斟酌公司可延续经营能力和利润分派政策的持续性和不变性。 公司现处在成持久且有重年夜资金支出放置，在该阶段公司昔时以现金体例分派的利润很多在昔时实现的可分派利润的20%。 5、公司实施差别化的利润分派政策和现金分红政策 公司董事会该当综合斟酌所处行业特点、成长阶段、本身经营模式、盈利程度和是不是有重年夜资金支出放置等身分，辨别以下景象，并依照公司章程划定的法式，不时提出差别化的利润分派政策和现金分红政策： （1）公司成长阶段属成熟期且无重年夜资金支出放置的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达80%； （2）公司成长阶段属成熟期且有重年夜资金支出放置的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达40%； （3）公司成长阶段属成持久且有重年夜资金支出放置的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达20%。 公司成长阶段不容易辨别但有重年夜资金支出放置的，可以依照前项划定处置。 经公司自力董事颁发明白定见，公司董事会综合斟酌后可提出调剂公司利润分派政策，特别是调剂公司现金分派政策，该等利润分派政策、现金分派政策的调剂需经股东年夜会审议经由过程。 6、利润分派决议计划机制和法式 （1）决议计划机制 董事会应在充实听取自力董事定见和建议的根本上，负责制订利润分派特别是现金分派政策、方案、股东回报计划。自力董事可以征集中小股东的定见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会经由过程相干抉择后，应交由股东年夜会审议核准。 （2）利润分派政策、现金分派政策的调剂法式 董事会应严酷履行公司章程中肯定的利润分派政策，特别是现金分红政策，董事会审议与利润分派政策特别是调剂公司现金分派政策相干事项，须经全部董事三分之二以上经由过程，此中自力董事赞成人数很多在全部自力董事的三分之二，而且自力董事应颁发明白定见。董事会经由过程该等抉择后，应交由公司股东年夜会审议，并经出席股东年夜会的股东所持表决权的三分之二以上经由过程，同时应经介入收集投票的社会公家股东所持表决权的二分之一以上经由过程。 （3）利润分派方案、现金分红方案、股东回报计划的调剂法式 董事会该当当真研究和论证公司利润分派方案，特别是关在现金分红具体方案所触及的机会、前提和最低比例、调剂的前提和决议计划法式要求等事宜，应充实听取自力董事的定见和建议，并正视监事会的定见，按照章程的划定制订分派方案；董事会应在专项研究论证的根本上，负责制订明白、清楚的股东回报计划，并具体申明计划放置的来由等环境。董事会审议与利润分派方案特别是现金分派方案、股东回报计划相干事项，须经全部董事过对折经由过程，此中自力董事赞成人数很多在全部自力董事的三分之二，而且自力董事应颁发明白定见。董事会经由过程该等抉择后，应交由公司股东年夜会审议，并经出席股东年夜会的股东所持表决权的过对折经由过程。 7、未按划定实行股利分派或股利政策调剂的放置 公司昔时盈利，公司董事会未做呈现金利润分派预案的，自力董事应对此颁发自力定见。公司该当在按期陈述中表露未分红的缘由、未用在分红的资金保存公司的用处。 存在股东背规占用公司资金环境的，公司该当扣减该股东所分派的现金盈利，以了偿其占用的资金。 另外，公司董事会制订并审议经由过程了《合肥合锻机床股分有限公司上市后三年内股东分红回报计划》，对将来三年的利润分派作出了进一步放置。关在公司利润分派政策和股东将来分红回报计划的具体内容，详见招股意向书“第十三节 股利分派政策”的。 （二）结存利润分派方案 按照公司相干抉择，公司本次刊行完成前的结存未分派利润由本次刊行完成后的新老股东按本次刊行完成后的股权比例同享。 6、国有股转持 按照《境内证券市场转持部门国有股充分全国社会保障基金实行法子》（财企[2009]94号）的有关划定，经财务部《财务部关在合肥合锻机床股分有限公司国有股转持方案的批复》（财金函[2012]7号）批复，本次刊行后，公司股东中信投资、合肥建投别离将其持有合锻股分的293.45万股、156.55万股（按本次刊行上限4,500万股计较）股分划转给全国社会保障基金理事会。 若刊行人现实刊行A股数目低在本次刊行的上限4,500万股，则中信投资、合肥建投转持股分按现实刊行数目调剂。 7、刊行人特殊提示投资者特殊存眷“风险身分”中的以下风险： 1、经营事迹继续下滑风险 公司2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月的营业收入别离为53,401.57万元、45,974.54万元、46,547.30万元和21,973.17万元，营业利润别离为6,026.23万元、3,912.61万元、3,810.31万元和1,768.65万元，扣除非常常性损益后的净利润别离为5,257.23万元、3,444.91万元、3,332.42万元和1,317.28万元。公司2012年度营业收入、营业利润和扣除非常常性损益后的净利润别离较2011年度降落13.91%、35.07%和34.47%。2012年，受国内宏不雅经济情况转变的影响，下流部门行业投资动力不足，机床行业市场需求不旺，公司经营事迹与上年比拟降落。公司2013年度营业收入较2012年上升1.25%，营业利润和扣除非常常性损益后的净利润别离较2012年度降落2.61%和3.27%。2013年，受中国经济下行压力加年夜的影响，我国机床行业仍处在低位盘桓运行状况，公司经营事迹与上年根基持平。 公司治理层已采纳积极办法加年夜市场开辟和客户开辟力度，若宏不雅经济增速延续放缓，进而影响下流行业的投资需求，将对公司将来的经营建成晦气影响。公司存在经营事迹继续下滑的风险。 2、应收账款延续增添的风险 2011年底、2012年底、2013年底和2014年6月末，公司应收账款账面价值别离为9,752.95万元、12,956.64万元、16,675.73万元和19,307.20万元。2011年底、2012年底和2013年底，应收账款账面价值占当期主营营业收入比例别离为18.91%、29.37%和37.11%。2012年底、2013年底应收账款账面价值同比增加32.85%和28.70%，2014年6月30日应收账款账面价值较2013年12月31日增加15.78%。应收账款延续增添的首要缘由为：受国内宏不雅经济情况转变的影响，下流部门行业投资动力不足，机床行业市场需求不旺，在市场较为低迷的环境下，刊行报酬保护本身品牌形象和实现发卖收入包管必然市场据有率，在产物售价连结不变的条件下，公司基在客户要乞降商务构和赐与客户信誉额度取得发卖定单。赐与客户信誉额度时，公司发货收款比例首要在60%-80%之间。①公司对持续多年合作客户，基在杰出的合作关系和客户本身实力，赐与较高的信誉额度；②公司对新行业客户，在签定合同时赐与较高的信誉额度；③公司对具有实力并预备持久合作的客户，赐与较高的信誉额度。陈述期内，公司赐与信誉额度的客户数目和金额逐年增添，为应收账款逐年增添的首要缘由。 公司组织专门人员并成立专门机构对应收账款进行催收，公司将进一步从事前、事中、过后等环节周全增强应收账款的治理，加快资金回笼，提高资金利用效力，在加年夜产物开辟力度、拓展新客户的同时，充实斟酌应收账款增添可能带来的风险。陈述期内，公司未呈现年夜额应收账款未能收回的环境。 虽然公司不竭从信誉额度、合同和货款收受接管等方面采纳有用办法增强应收账款的治理，但如果将来下流企业事迹下滑或资金趋紧，可能致使公司应收账款产生坏账或进一步耽误应收账款收回周期，从而给公司经营事迹造成晦气影响。 3、首要原材料价钱波动风险 公司主营营业本钱中，2014年1-6月、2013年度、2012年度、2011年度，钢板、锻件和铸件占主营营业本钱的比例合计别离为56.00%、57.28%、59.27%、60.38%，液压元器件、电器元器件等配套件占主营营业本钱的比例合计别离为22.12%、21.20%、21.46%、23.21%。 公司主导产物锻压机床约90%为定制产物，在正常环境下，出产周期为4-6个月。公司定制产物的发卖是经由过程直销体例实现的，合同中所注明原材料的价钱是根据市场价钱而肯定。按照行业的现行老例，公司定制产物的预收款通常是总价款的20%-30%，残剩部门除质保金外在产物交付时收回。为此，在原材料市场价钱短时间内产生年夜幅波动的环境下，假如公司未能和时采购原材料或采纳锁定原材料价钱的办法，将会直接影响到产物本钱，从而对经营事迹的不变性发生影响。 4、短时间偿债风险 公司的欠债以活动欠债为主，2011年底、2012年底、2013年底、2014年6月末活动欠债别离为44,347.65万元、46,896.21万元、48,851.50万元、44,211.69万元，别离占欠债总额的90.85%、96.91%、95.20%、95.22%。截至2014年6月30日活动欠债中短时间告贷、应付单据和一年内到期的非活动欠债合计为26,958.90万元，占活动欠债比例为60.98%。 公司短时间偿债金额较年夜，银行假如不克不及和时知足公司的贷款要求，将对公司正常出产经营发生晦气影响。 8、财政陈述审计截止往后的经营状态 刊行人所处的金属成形机床行业没有较着的周期性特点；财政陈述审计截止往后经营模式未产生转变，经营状态不存在重年夜转变。审计截止往后，刊行人已新签定49台定制型液压机和11台机械压力机的合同，合同金额别离为9,267.45万元和5,371.00万元。 9、刊行人和其控股股东、现实节制人、董事、监事、高级治理人员关在招股仿单不存在子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉的许诺函 1、刊行人 针对本公司向中国证券监视治理委员会提交的招股仿单所载内容之真实性，本公司许诺以下： （1）招股仿单所载以内容不存在子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉之景象，且本公司对招股仿单所载以内容真实性、正确性、完全性承当响应的法令责任。 （2）若证券监视治理部分或其他有权部分认定招股仿单所载以内容存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉之景象，且该等景象对判定本公司是不是合适法令划定的刊行前提组成重年夜且本色影响的，则本公司许诺将按以下体例依法回购本公司初次公然刊行的全数新股： ①若上述景象产生在本公司初次公然刊行的新股已完成刊行但未上市买卖之阶段内，则本公司将公然刊行新股的召募资金在上述景象产生之日起5个工作日内，依照刊行价并加算银行同期存款利钱返还给网上中签投资者和网下配售投资者； ②若上述景象产生在本公司初次公然刊行的新股已完成上市买卖以后，则本公司将在上述景象产生之日起20个买卖日内，依照刊行价钱或证券监视治理部分承认的其他价钱经由过程证券买卖所买卖系统回购本公司初次公然刊行的全数新股。 （3）若招股仿单所载以内容呈现前述第（2）点所述之景象，则本公司许诺在依照前述放置实行新股回购的同时将死力促使本公司控股股东、现实节制人严建文师长教师依法购回已让渡的全数原限售股分。 （4）若招股仿单所载以内容存在子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，导致投资者在证券买卖中蒙受损掉的，则本公司将依法补偿投资者损掉。补偿金额根据本公司与投资者协商肯定的金额，或证券监视治理部分、司法机关认定的体例或金额肯定。 2、控股股东、现实节制人 针对合锻股分向中国证券监视治理委员会提交的招股仿单所载内容之真实性，控股股东、现实节制人严建文许诺以下： （1）本报酬合锻股分初次公然刊行股票并上市建造、出具的文件不存在子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 （2）若因本报酬合锻股分建造、出具的初次公然刊行文件有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，给投资者造成损掉的，本人将依法承当补偿责任。 ①证券监视治理部分或其他有权部分认定招股仿单存在子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，且本人是以承当责任的，本人在收到该等认定书面通知后三个工作日内，将启动补偿投资者损掉的相干工作； ②本人将积极与合锻股分、其他中介机构、投资者沟通协商肯定补偿规模、补偿挨次、补偿金额、补偿体例； ③经前述体例协商肯定补偿金额，或经证券监视治理部分、司法机关认定补偿金额后，根据前述沟通协商的体例或其它法定情势进行补偿。 上述许诺内容系本人真实意思暗示，真实、有用，本人自愿接管监管机构、自律组织和社会公家的监视，若背反上述许诺，本人将依法承当响应责任。 3、董事、监事、高级治理人员 针对合锻股分向中国证券监视治理委员会提交的招股仿单所载内容之真实性，合锻股分的董事、监事、高级治理人员许诺以下： （1）本报酬合锻股分初次公然刊行股票并上市建造、出具的文件不存在子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 （2）若因本报酬合锻股分建造、出具的初次公然刊行文件有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，给投资者造成损掉的，本人将依法承当补偿责任。 ①证券监视治理部分或其他有权部分认定招股仿单存在子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，且本人是以承当责任的，本人在收到该等认定书面通知后三个工作日内，将启动补偿投资者损掉的相干工作； ②经协商肯定补偿金额，或经证券监视治理部分、司法机关认定补偿金额后，根据前述沟通协商的体例或其它法定情势进行补偿。 上述许诺内容系本人真实意思暗示，真实、有用，本人自愿接管监管机构、自律组织和社会公家的监视，若背反上述许诺，本人将依法承当响应责任。 10、证券办事机构的相干许诺 1、保荐机构 保荐机构国元证券(000728,股吧)许诺以下： （1）国元证券为合锻股分初次公然刊行股票并上市建造、出具的文件不存在子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 （2）若因国元证券为公司建造、出具的初次公然刊行文件有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，给投资者造成损掉的，国元证券将依法承当补偿责任。 ①证券监视治理部分或其他有权部分认定公司招股仿单存在子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，且国元证券是以承当责任的，国元证券在收到该等认定书面通知后三个工作日内，将启动补偿投资者损掉的相干工作； ②国元证券将与公司、其他中介机构、投资者沟通协商肯定补偿规模、补偿挨次、补偿金额、补偿体例； ③经前述体例协商肯定补偿金额，或经证券监视治理部分、司法机关认定补偿金额后，根据前述沟通协商的体例或其它法定情势进行补偿。 上述许诺内容系国元证券真实意思暗示，国元证券自愿接管监管机构、自律组织和社会公家的监视，若背反上述许诺，国元证券将依法承当响应责任。 2、刊行人律师 北京市海润律师事务所许诺以下： （1）本所已在招股仿单中声明：本所和经办律师已浏览招股仿单和其摘要，确认招股仿单和其摘要与本所出具的法令定见书和律师工作陈述无矛盾的地方。本所对合锻股分在招股仿单和其摘要中援用的法令定见书和律师工作陈述的内容无贰言，确认招股仿单不致因上述内容而呈现子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其真实性、正确性和完全性承当响应的法令责任。 （2）若因本所作出的上述声明被证实存在子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，给投资者造成损掉的，本所将依法承当补偿责任。 ①如就此产生争议，本所应积极应诉并共同查询拜访外，本所将积极与刊行人、其他中介机构、投资者沟通协商； ②有管辖权的司法机关依法作诞生效判决并鉴定招股仿单存在子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，且本所是以应承当补偿责任的，本地点收到该等鉴定后十五个工作日内，将启动补偿投资者损掉的相干工作； ③经司法机关依法作出的生效判决所认定的补偿金额肯定的补偿金额后，根据该等司法判决肯定的情势进行补偿。 上述许诺内容系本所真实意思暗示，真实、有用，本所自愿接管监管机构、自律组织和社会公家的监视，若背反上述许诺，本所将依法承当响应责任。 3、管帐师事务所 华普天健管帐师事务所（非凡通俗合股）作为合锻股分申请初次公然刊行股票并上市项目标审计机构，按照《公司法》、《证券法》等法令、律例和中国证监会的有关划定，依照中国证监会对审计机构工作的要求，遵守老实取信，勤恳尽责的原则，依法出具了本次刊行的相干文件，并包管所出具文件的真实性、正确性和完全性。 就本次刊行事宜，本所特向投资者作出以下许诺： 如本地点本次刊行工作时代未勤恳尽责，致使本所所建造、出具的文件对重年夜事务作出违反事实本相的子虚记录、误导性陈说，或在表露信息时产生重年夜漏掉，并造成投资者直接经济损掉的，在该等背法事实被认定后，本所将本着积极协商、切实保障投资者特殊是中小投资者好处的原则，自行并催促刊行人和其他错误方一并对投资者直接蒙受的、可测算的经济损掉，选择与投资者息争、经由过程第三方与投资者调整和设立投资者补偿基金等体例进行补偿。 本所包管遵照以上许诺，勤恳尽责地展开营业，保护投资者正当权益，并对此承当责任。 第二节 本次刊行概况 股票种类 人平易近币通俗股（A股） 每股面值 1.00元 刊行股数、占刊行后总股本的比例 不跨越4,500万股（占刊行后总股本的25.07%），不进行老股让渡 刊行价钱 [ ]元（经由过程向询价对象询价肯定刊行价钱） 市盈率 [ ]倍（按本次刊行前总股本计较）[ ]倍（按本次刊行后总股本计较） 刊行前每股净资产 2.83元（按2013年12月31日经审计的净资产除以本次刊行前总股本） 刊行后每股净资产 [ ]元（按2013年12月31日经审计的净资产与召募资金净额的合计额除以本次刊行后总股本） 刊行体例 采取网下向询价对象配售刊行与网上资金申购订价刊行相连系的体例 刊行对象 合适资历的询价对象和已在上海证券买卖所开立证券账户的投资者（国度法令、律例制止采办者除外） 本次刊行股分的上市畅通和倡议人股东所持股分的畅通限制和锁定放置 中信投资、合肥建投、盈通创投、齐心投资、讯飞投资、华威控股、刘晓龙师长教师许诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不让渡或拜托他人治理其所持有的公司公然刊行股票前已刊行的股分，也不由公司回购其所持有的公司公然刊行股票前已刊行的股分 国元直投许诺：自公司股票上市之日起十八个月内，不让渡或拜托他人治理其所持有的公司公然刊行股票前已刊行的股分，也不由公司回购其所持有的公司公然刊行股票前已刊行的股分 估计召募资金总额和净额 估计本次召募资金总额为[ ]万元，扣除刊行费用后召募资金净额为[ ]万元 承销体例 余额包销 刊行费用概算 本次刊行的信息表露费：310万元费用合计：3,010万元 第三节 刊行人根基环境 1、刊行人根基资料 中文名称：合肥合锻机床股分有限公司 英文名称：Hefei Metalforming Machine Tool CO.,Ltd. 注册本钱：13,450万元 法定代表人：严建文 成立日期：1997年9月7日 公司居处：合肥经济手艺开辟区紫云路123号 邮政编码：230601 电 话：0551-63676767 传 真：0551-63676808 电子邮箱：heduan@hfpress.com 网 站：www.hfpress.com 经营规模：出产、发卖、安装、保护各类锻压机械、工程机械、机床配件、机械装备、仪器仪表、备品备件和零配件，锻压装备和零部件、液压件；汽车模具、汽车笼盖件和零部件。 2、刊行人汗青沿革和改制重组环境 （一）设立体例 本公司由合肥锻压机床有限公司（以下简称“合锻有限”）整体变动体例设立。经2010年11月25日合锻有限股东会审议经由过程，并经2010年12月10日公司创建年夜会审议核准，由合锻有限原股东作为倡议人，以合锻有限截至2010年10月31日经审计的净资产231,817,569.32元，按1:1.7236的比例折为13,450万股，将合锻有限整体变动为股分有限公司。2010年11月25日，华普天健管帐师事务所（北京）有限公司出具《验资陈述》（会验字[2010]4252号）对本次整体变动注册本钱的实收环境进行了审验。2010年12月24日，公司在安徽省工商行政治理局完成工商变动挂号并领取《企业法人营业执照》（注册号：340000400003370）。 （二）倡议人和投入的资产内容 本公司系由合锻有限整体变动而来，原合锻有限股东为本公司倡议人，整体变动后本公司的股本布局以下： 序号 倡议人名称 持股数目（股） 持股比例（%） 1 严建文 73,650,000 54.76 2 中信投资控股有限公司 26,900,000 20.00 3 合肥市扶植投资控股（团体）有限公司 14,350,000 10.67 4 国元股权投资有限公司 8,000,000 5.95 5 北京盈通创业投资中间（有限合股） 6,500,000 4.83 6 深圳市齐心控股有限公司 1,000,000 0.75 7 安徽讯飞财产投资有限责任公司 500,000 0.37 8 韩晨风 500,000 0.37 9 王晓峰 500,000 0.37 10 张安平 500,000 0.37 11 李安应 500,000 0.37 12 华威美林控股团体有限公司 400,000 0.30 13 王玉山 300,000 0.22 14 何晓燕 300,000 0.22 15 石建伟 300,000 0.22 16 孙 群 200,000 0.15 17 刘晓龙 100,000 0.08 合 计 134,500,000 100.00 本公司设立后，承袭了合锻有限全数资产、欠债和权益，并打点了相干房产、地盘利用权、机械装备等首要资产的移交和产权过户手续。 3、有关股本的环境 （一）总股本、本次刊行的股分、股分畅通限制和锁定放置 1、公司本次刊行前总股本13,450万股。 2、公司本次刊行股票不跨越4,500万股（占刊行后总股本的25.07%），不进行老股让渡。 3、本次刊行的股分畅通限制和锁定放置详见本招股意向书摘要“第一节 重年夜事项提醒”。 （二）持股数目和比例 公司本次刊行前后股本环境以下表： 序号 股东名称 本次刊行前 本次刊行后 持股数（股） 比例（%） 持股数（股） 比例（%） 1 严建文 73,650,000 54.76 73,650,000 41.03 2 中信投资控股有限公司（SS） 26,900,000 20.00 23,965,550 13.35 3 合肥市扶植投资控股（团体）有限公司（SS） 14,350,000 10.67 12,784,450 7.12 4 国元股权投资有限公司 8,000,000 5.95 8,000,000 4.45 5 北京盈通创业投资中间（有限合股） 6,500,000 4.83 6,500,000 3.62 6 深圳市齐心控股有限公司 1,000,000 0.75 1,000,000 0.56 7 安徽讯飞财产投资有限责任公司 500,000 0.37 500,000 0.28 8 韩晨风 500,000 0.37 500,000 0.28 9 王晓峰 500,000 0.37 500,000 0.28 10 张安平 500,000 0.37 500,000 0.28 11 李安应 500,000 0.37 500,000 0.28 12 华威美林控股团体有限公司 400,000 0.30 400,000 0.22 13 王玉山 300,000 0.22 300,000 0.17 14 何晓燕 300,000 0.22 300,000 0.17 15 石建伟 300,000 0.22 300,000 0.17 16 孙 群 200,000 0.15 200,000 0.11 17 刘晓龙 100,000 0.08 100,000 0.05 18 全国社会保障基金理事会 - - 4,500,000 2.51 19 社会公家股 - - 45,000,000 25.07 合 计 134,500,000 100.00 179,500,000 100.00 注: SS（State-owned Shareholder）指国有法人股。 按照《境内证券市场转持部门国有股充分全国社会保障基金实行法子》（财企[2009]94 号）的有关划定，经财务部《财务部关在合肥合锻机床股分有限公司国有股转持方案的批复》（财金函[2012]7号）批复，本次刊行后，公司股东中信投资控股有限公司、合肥市扶植投资控股（团体）有限公司别离将其持有的293.45万股、156.55万股（按本次刊行上限4,500万股计较）公司股分，划转给全国社会保障基金理事会。 若刊行人现实刊行A股数目低在本次刊行的上限4,500万股，则中信投资控股有限公司、合肥市扶植投资控股（团体）有限公司转持股分按现实刊行数目调剂。 （三）倡议人、控股股东和首要股东之间的联系关系关系 截至本招股意向书摘要签订日，各股东间不存在任何干联关系。 4、刊行人主营营业环境 （一）首要产物和其用处 公司首要从事锻压装备的研发、出产和发卖，首要产物为各类专用、通用液压机和机械压力机，普遍利用在汽车、船舶、航空航天、轨道交通、能源、石油化工、家电、兵工、新材料利用等行业和范畴。 （二）产物发卖体例和渠道 1、发卖系统 在发卖系统的扶植上，公司按照市场的需求，发卖部内设内贸部、国贸部、配件办事部、安装部，内贸部按照市场地区散布划分五个发卖办事地域，别离是：华东地域，东北华北地域，江苏山东地域，中南广东地域，西南西北地域。各部分配合担当着公司产物的发卖、手艺撑持、售后办事、市场开辟等多项使命。 2、发卖模式 公司首要采取直销体例发卖，直销体例有益在公司成立持久、不变的客户渠道，同时公司在发卖进程中有针对性地避开与同业业的晦气竞争，凸起本身的手艺优势，首要是在手艺上与客户进行充实的沟通，连系客户出产的具体工艺，供给最合适客户出产需要的高机能的产物，让客户在手艺上充实信赖公司的产物，从而实现效益最年夜化。 （三）首要原材料和采购环境 公司首要原材料包罗钢板、锻件、铸件、液压元器件、电器元器件等。此中锻件和铸件价钱根基随钢材价钱波动而波动，钢板为年夜宗商品，市场供给足够；液压元器件、电器元器件等原材料供给商较多，是以，刊行人原材料的供给不存在市场垄断景象。 刊行人成立了规范的采购系统，焦点部件的首要供给商相对连结不变，对单一供给商的采购比例较低，刊行人不存在某一类原材料依靠单一供给商景象。 （四）行业竞争环境和刊行人在行业中的竞争地位 1、刊行人在行业中的竞争地位 按照《中国机床东西工业年鉴》统计数据，2010年我国液压机和机械压力机产值别离为204,647万元和846,856万元；2011年我国液压机和机械压力机产值别离为233,612万元和1,138,233万元，2012年我国液压机和机械压力机产值别离为196,992万元和986,601万元。按照中国机床东西工业协会锻压机械分会出具的《证实》[中床协锻机分会函（2011）005号、中床协锻机分会函（2013）002号、中床协锻机分会函（2014）001号]，2010年、2011年、2012年刊行人液压机产物发卖量国熟行业排名均为第2名。 本公司产物的市场据有率环境以下： 年 度 产物名称 本公司产值（万元） 市场据有率 2012年 液压机 38,589.99 19.59% 机械压力机 5,518.15 0.56% 2011年度 液压机 41,597.15 17.81% 机械压力机 9,966.47 0.88% 2010年度 液压机 37,023.12 18.09% 机械压力机 8,993.72 1.06% 注：行业产值来历在《中国机床东西工业年鉴》首要企业的统计数据，本公司产值采取发卖收入。 report 合锻机床初次公然刊行股票招股意向书资讯由中国机床网厂商在线频道供给。中国机床网专业供给锻压机床等方面的资讯，是机床商人取得锻压机床信息的最好收集平台。 更多资讯敬请存眷厂商在线频道